導演： 李云東
“西安事變”促進了國共兩黨的第二次合作。1937年，中共中央派周恩來副主席前往南京與蔣介石商談聯合抗日的具體事宜。為保證會談工作順利進行，中共中央聯絡部副部長張智彤以中共特派員身份先赴南京來做準備工作，他領取了與蔣介石直接聯絡線路的密電碼。黨中央領導要求邊疆區保衛副局長李大欣帶領一支精干的小分隊為張智彤保駕護航。青島日本特務機關長官原野即收到了在中共內部臥底的3號間諜的情報，他從監獄放出死刑犯龍旗和余虹，免去死刑，派他倆去南京執行“天狗吞月”計劃——刺殺張智彤，再嫁禍國民黨，破壞國共合作。中共方面接到了在日本特務機關臥底的28號同志密碼，得知自己隊伍中有漢奸，派出以賈騰示為首的武裝小分隊暗里保護張智彤。同時，國民黨軍統局也收到了打入日方的間謀密電，便派出以段處長為首的特別行動組，偕同中共粉粹“天狗吞月”計劃。出人意料，龍旗與余虹發生火并，原路對龍旗生疑，派4號間諜江洋小姐潛入南京暗中監視，要她殺了張智彤后再干掉龍旗，中共得到28號同志急電得知日本4號間謀在武裝小分隊中，不斷給龍旗提供張智彤行蹤。張智彤圓滿完成了合作抗日的談判任務，國民黨政府部長鄭立仁為他舉行告別宴會，原野新的秘書美田貞突然來到南京，秘密告訴雙方，日本3號間諜要在宴會大樓外的停車場上刺殺張智彤，原來美田貞子是中共的28號同志。龍旗化妝成神父，把槍架在宴會大樓對面的鐘樓上，對準樓門，等待宴會結束。張智彤在鄭立仁等軍政委員的陪同下，走出宴會大樓，突然一顆子彈從鐘樓上射出，擊中躲在車后要向張智彤開槍的賈騰云的胸膛。原來賈騰云是日本3號間諜，而龍旗才是打入軍統多年的中共特工。可不幸的是，雙棲間諜龍旗還是遭到了日本特務的暗殺，壯烈犧牲。
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故事情節的轉折非常出人意料，讓人驚喜不斷。
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